全美人壽百慕達為理財專業人士推出高資產壽險指南

實用手冊協助財務顧問了解高資產壽險的特色及妥善為客戶增值及保障財富

作為主要的高資產壽險服務供應商,全美人壽(百慕達)有限公司(「全美人壽百慕達」)與Hubbis (HK) Limited (「Hubbis」)合作,公佈推出《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》(「指南」)。是次指南為全美人壽百慕達「Mastering High Net Worth」計劃的一部分,並贊助Hubbis編製該指南,旨在協助財務顧問、經紀及財富管理人了解高資產壽險的重點及應用方法。

內容全面的指南探討多個主題,涵蓋高資產客戶的不同保障需要,以至配合不同財務要求的各類壽險產品,務求讓理財專家一覽應用壽險的主要考慮因素,從而協助客戶保障和傳承財富。

於2019年,全球高資產人士增加近9%至1,960萬人1,估計至2030年,將有15.4萬億美元的財富轉移至下一代。人壽保險仍然是重要的風險管理工具,也可以作為持續增長的高資產群組別制定穩健財富管理計劃的基礎。

全美人壽百慕達作為專注於高資產市場的主要壽險服務供應商,以各項得獎產品及服務見稱,也對高資產壽險市場瞭如指掌。全美人壽百慕達於2019年12月推出「Mastering High Net Worth」計劃,為業務夥伴提供專門分析、專業意見及資源,助其更全面地迎合高資產客戶的需要。這本指南作為計劃最新的實用資源,旨在為理財專家提供便利的工具增進知識和技巧,為客戶提供更優質的服務,並在不斷增長的高資產市場中把握機遇。

全美人壽百慕達主席兼行政總裁利柏文在Hubbis的文章中亦公佈了指南的推出。我們邀請您閱讀Marc的訪問,並按此詳細了解有關詳情。

如欲下載本指南的副本,您可於通過Hubbis網頁https://pdf.hubbis.com/pdf/article/guide-to-hnw-life-insurance.pdf

1凱捷集團《2020年全球財富報告》