全美人寿百慕达为理财专业人士推出高资产寿险指南

实用手册协助财务顾问了解高资产寿险的特色及妥善为客户增值及保障财富

作为主要的高资产寿险服务供应商,全美人寿(百慕达)有限公司(「全美人寿百慕达」)与Hubbis (HK) Limited (「Hubbis」)合作,公布推出《高资产寿险指南:财务顾问实用手册》(「指南」)。是次指南为全美人寿百慕达「Mastering High Net Worth」计划的一部分,并赞助Hubbis编制该指南,旨在协助财务顾问、经纪及财富管理人了解高资产寿险的重点及应用方法。

内容全面的指南探讨多个主题,涵盖高资产客户的不同保障需要,以至配合不同财务要求的各类寿险产品,务求让理财专家一览应用寿险的主要考虑因素,从而协助客户保障和传承财富。

于2019年,全球高资产人士增加近9%至1,960万人1,估计至2030年,将有15.4万亿美元的财富转移至下一代。人寿保险仍然是重要的风险管理工具,也可以作为持续增长的高资产群组别制定稳健财富管理计划的基础。

全美人寿百慕达作为专注于高资产市场的主要寿险服务供应商,以各项得奖产品及服务见称,也对高资产寿险市场了如指掌。全美人寿百慕达于2019年12月推出「Mastering High Net Worth」计划,为业务伙伴提供专门分析、专业意见及资源,助其更全面地迎合高资产客户的需要。这本指南作为计划最新的实用资源,旨在为理财专家提供便利的工具增进知识和技巧,为客户提供更优质的服务,并在不断增长的高资产市场中把握机遇。

全美人寿百慕达主席兼行政总裁利柏文在Hubbis的文章中亦公布了指南的推出。我们邀请您阅读Marc的访问,并按此详细了解有关详情。

如欲下载本指南的副本,您可于通过Hubbis网页https://pdf.hubbis.com/pdf/article/guide-to-hnw-life-insurance.pdf

1凯捷集团《2020年全球财富报告》